El Banc Mare Nostrum reforçarà el seu capital amb inversió privada

L'ens que aglutina Sa Nostra i tres entitats més sortirà a borsa i només anirà al FROB com «últim recurs»

E.P.Palma16/04/11 0:00

El Banc Mare Nostrum (BMN), la integració formada per Sa Nostra, Caixa Múrcia, CajaGranada i Caixa Penedès aposta per reforçar el seu capital amb inversió privada i per sortir a Borsa, i només acudirà al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) «com a últim recurs».

BMN considera el recurs al FROB «com a mesura cautelar d'últim recurs» per complir amb les exigències de capital del Govern si no aconsegueix cobrir-les per la via privada, ha indicat el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El Banc d'Espanya va aprovar ahir dijous l'estratègia de capitalització del grup de caixes però encara està «pendent de notificació formal a BMN», ha precisat.

BMN ha plantejat una estratègia «combinada i seqüencial» per al compliment del capital principal a través d'una «ampliació de capital dirigida a inversors privats, entre els quals es col locaria com a mínim el 20% del capital social. Així, la ràtio de capital exigible seria del 8%, no del 10%.

Sortida al parquet

El grup preveu la sortida a Borsa «com a alternativa o complement a l'opció anterior», de manera que BMN té previst iniciar el procés de cotització amb la finalitat que «el 20% del seu capital estigui col·locat a tercers en condicions favorables de liquiditat».

Una altra mesura que es planteja és «la capacitat de generació interna de capital», perquè «en paral·lel, Grup BMN continuarà treballant en diverses fórmules per generar capital de manera interna».

Grup BMN considera «viable» captar el capital principal que li resulti exigible per aquestes vies, però per si de cas no ho aconsegueix en els terminis establerts ha sol·licitat suports financers del FROB.